據(jù)車管部門監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2013年1~4月，5米以上公路客車共銷售47487輛，約占總體客車銷量的70%左右。然而值得注意的是，2013年1~4月，公路客車銷量比去年同期減少2456輛，降幅為4.92%，這是近5年來(lái)第一次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。
公路客車前4月市場(chǎng)5年來(lái)首次下降，但9米以上大型公路客車已占60%以上
多重原因致銷量下滑
為何出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)？筆者認(rèn)為，這與市場(chǎng)環(huán)境有直接關(guān)系。
國(guó)家宏觀政策趨緊，銀根緊縮，政府為了抑制通脹、控制貨幣流量，造成商業(yè)銀行貸款的門檻很高，使得依靠貸款購(gòu)買公路客車的目標(biāo)客戶購(gòu)買能力受到了很大限制。另外，2011、2012年公路客車增幅較大，很多客運(yùn)公司都提前花完了2013年的購(gòu)買指標(biāo)，透支情況比較普遍，勢(shì)必影響2013年1～4月的公路客車市場(chǎng)。
除此之外，國(guó)家為了控制房地產(chǎn)市場(chǎng)，在今年2月底出臺(tái)了“國(guó)五條”，使得房?jī)r(jià)不但沒(méi)有下降，還出現(xiàn)了暴漲，讓很多投資公路客運(yùn)的用戶突然改變了投資方向：把購(gòu)車的資金投入到來(lái)錢較快、獲利較多的房地產(chǎn)市場(chǎng)，這樣必然影響公路客車市場(chǎng)的銷量，直接表現(xiàn)就是公路客車銷量的減少。
此外，旅游市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩同樣影響了公路客車的銷量。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~4月，外出旅游的人次比去年同期有所增加，但增加的幅度遠(yuǎn)未達(dá)到公路客車市場(chǎng)運(yùn)力的提高。目前，已有很多區(qū)域市場(chǎng)表示，兩年內(nèi)不再審批任何新旅游客運(yùn)公司，運(yùn)管部門也將對(duì)區(qū)域旅游客運(yùn)市場(chǎng)采取總量控制、協(xié)調(diào)發(fā)展策略，這是旅游市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的一個(gè)縮影。
旅游市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩還主要表現(xiàn)在3個(gè)方面：一是游客減少，需求下降。二是旅游業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。以海南省為例，海南明確提出將加快推進(jìn)旅游車公司化改造工作步伐，通過(guò)并購(gòu)、參股、聯(lián)合等多種方式，對(duì)現(xiàn)有旅游車公司以及未滿經(jīng)營(yíng)期的掛靠車輛進(jìn)行整合，組建大型旅游客運(yùn)集團(tuán)。三是來(lái)自于公路客運(yùn)車輛的沖擊。從今年春節(jié)開始，法定假日期間國(guó)家取消了對(duì)小型客車（7座以下）過(guò)路過(guò)橋的收費(fèi)，使得很多家庭和團(tuán)體開小車出行。另外，火車提速和鐵路客運(yùn)專線多樣化，使得大批公路客車面臨停運(yùn)或轉(zhuǎn)線。因此，向旅游市場(chǎng)延伸成為趨勢(shì)，這也直接增加了客車旅游市場(chǎng)的負(fù)擔(dān)。
在成本上，由于油價(jià)漲多跌少、國(guó)家對(duì)物價(jià)和車票票價(jià)實(shí)行制約，因此，公路客車市場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)成本增加。加之受到鐵路競(jìng)爭(zhēng)的威脅，公路客車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因此，公路客車市場(chǎng)必然會(huì)受到擠壓。當(dāng)然，雖然今年出口市場(chǎng)增長(zhǎng)較大，增幅達(dá)到30%以上，但相對(duì)去年同期的增幅還是少了很多，尤其是公路客車領(lǐng)域出口較少，因此必然影響整體增幅。
除此之外，作為公路客車組成的重要部分——臥鋪客車，1~4月出現(xiàn)了大幅度下降。如今，臥鋪客車基本退出公路客車市場(chǎng)，這在以前是沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的。此外，有很多公路客車企業(yè)把原來(lái)生產(chǎn)公路客車的精力和資源集中到近年火爆的校車生產(chǎn)上，這從一定程度上也影響了公路客車銷售。
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11~12米車型比例增加
雖然2013年公路客車銷量同比有所下滑，但從細(xì)分市場(chǎng)上看，11~12米公路客車比例在不斷增加，呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前11~12米公路客車占9米以上大型公路客車61%左右的市場(chǎng)比例，是公路客車中銷量最大的細(xì)分市場(chǎng)。
為何保有量如此之大？目前，11~12米公路客車主要承擔(dān)運(yùn)距在200公里以上的省級(jí)市與地級(jí)市、地級(jí)市與地級(jí)市、跨省的城際線路等長(zhǎng)途客流運(yùn)輸任務(wù)。另外，由于近年來(lái)各地外來(lái)務(wù)工人員較多，客流量一直處于高峰狀態(tài)，承擔(dān)大量客流任務(wù)的主要交通工具仍然依靠11~12米公路客車，尤其是節(jié)假日，火車票一票難求，飛機(jī)票又很昂貴，11~12米公路客車必然擔(dān)負(fù)起長(zhǎng)途客運(yùn)的重任。因此，11~12米公路客車是最重要的細(xì)分市場(chǎng)。
據(jù)了解，如今11~12米公路客車主要分布在廣東、江蘇、山東、河南、四川等十大區(qū)域市場(chǎng)。2013年1~4月，上述十大區(qū)域11～12米公路客車銷量為7603輛，占據(jù)整個(gè)公路客車市場(chǎng)的比例為83.09%。
此外，根據(jù)客車業(yè)內(nèi)專家分析，目前主流客車企業(yè)的利潤(rùn)大約50%來(lái)自11~12米公路客車的貢獻(xiàn)，是利潤(rùn)的主要載體。
11~12米大型公路客車的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度在近5年不斷提高，而且是所有長(zhǎng)度細(xì)分市場(chǎng)中貢獻(xiàn)度最大的。11~12米大型公路客車不僅銷量強(qiáng)勢(shì)（占據(jù)公路客車總銷量的比例一般平均在18%左右），其利潤(rùn)貢獻(xiàn)度也相當(dāng)于銷量比例的2倍左右，可見其利潤(rùn)空間之大，這也解釋了為何幾乎所有公路客車企業(yè)都紛紛涌入該競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。而反觀5~10米區(qū)間的車型，其利潤(rùn)貢獻(xiàn)度在近5年內(nèi)基本呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，這主要?dú)w咎于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)不太發(fā)達(dá)，購(gòu)買能力相對(duì)較低，很多客車企業(yè)只能靠上量、上規(guī)模來(lái)獲得效益。
強(qiáng)者愈強(qiáng)局面漸形成
在近5年1~4月公路客車市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)中可以看出，主流公路客車企業(yè)占據(jù)的份額也大小不均。宇通客車占據(jù)了近1/4的市場(chǎng)份額，穩(wěn)座第一把交椅，其它主流企業(yè)緊隨其后，同樣占據(jù)較大份額。如今，強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面正在逐步形成。
目前，宇通的公路客車市場(chǎng)份額最大，占據(jù)著絕對(duì)霸主的地位，而且盈利能力最強(qiáng)。另外，蘇州金龍也不遑多讓，銷量份額位居次席。大金龍這幾年把主要精力投放到5米以下的輕型客車領(lǐng)域，在該細(xì)分市場(chǎng)成績(jī)不錯(cuò)，所占份額也在逐年增加。金旅公路客車市場(chǎng)份額處于第四，雖然在2012年1~4月表現(xiàn)不佳，但今年同期出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。中通客車在公路客車這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中表現(xiàn)也不錯(cuò)，今年1~4月銷量份額增長(zhǎng)明顯，其傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)山東、東北三省、福建等區(qū)域今年的業(yè)績(jī)值得稱道。
此外，從數(shù)據(jù)中也可以看出領(lǐng)軍企業(yè)集中度增強(qiáng)的趨勢(shì)。1~4月，三龍兩通等主流企業(yè)的公路客車總量占據(jù)整個(gè)公路市場(chǎng)的集中度為65.9%，而去年同期其集中度為64.9%，今年1~4月同比上升了1%。另外，近5年的壟斷程度在逐年加強(qiáng)。這種情況一方面說(shuō)明三龍兩通等主流企業(yè)是公路客車的絕對(duì)壟斷者，同時(shí)其壟斷地位還在加強(qiáng)，這也從一定程度上說(shuō)明了三龍兩通等強(qiáng)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面正在形成，其他客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。
