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在技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的時(shí)代 AIoT解構(gòu)物流貨運(yùn)格局

商用車之家訊:一句話總結(jié),數(shù)據(jù)和AI驅(qū)動(dòng)的物流資產(chǎn)帶來運(yùn)營的高效率,將徹底解構(gòu)我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局

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       1月16日,曠視科技在北京舉辦了新戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。會(huì)上,普洛斯戰(zhàn)略顧問、隱山資本管理合伙人董中浪做了題為《被AIoT重新定義的物流行業(yè)》的演講。


       他認(rèn)為,過去100年,物流行業(yè)出現(xiàn)了幾次非常大的格局變化。但是每一次變化都與技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)。比如,基礎(chǔ)設(shè)施中,運(yùn)河、鐵路、公路、航空等相繼出現(xiàn),徹底改變了物流行業(yè)的風(fēng)口和領(lǐng)軍物流企業(yè)的商業(yè)模式,并大幅度地提升了物流行業(yè)的效率。下一個(gè)階段,可能是高鐵,也有可能是AIoT,能夠改變物流的模式和格局。


       董中浪認(rèn)為,物流為AIoT提供了許多不錯(cuò)的應(yīng)用場景。這幾年物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)踐,讓整個(gè)技術(shù)界和物流產(chǎn)業(yè)界都達(dá)成了共識(shí):AIoT將重構(gòu)整個(gè)物流行業(yè)。


       他提到之前看到Forbes的一篇文章。那篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱作「披著零售外衣的物流公司」。在一個(gè)技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的時(shí)代,「最好的物流公司,本質(zhì)上一定是科技公司,將是披著物流外衣的科技公司。如果披著物流外衣的科技公司是最好的物流公司,再往本質(zhì)深究,它是一堆鈔票,它是用數(shù)據(jù)或者能源驅(qū)動(dòng)一堆鈔票在做工,它本質(zhì)上一定是最好的資產(chǎn)管理公司。」


       最后,董中浪用一句話做結(jié)尾:「數(shù)據(jù)和AI驅(qū)動(dòng)的物流資產(chǎn)帶來運(yùn)營的高效率,將徹底解構(gòu)我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局?!?/span>


       以下是董中浪的現(xiàn)場演講,經(jīng)過本人親自修訂:


技術(shù)推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)步


       今天,和大家分享一下我對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知。為什么這兩年來大家達(dá)成一個(gè)共識(shí):物流產(chǎn)業(yè)變成一個(gè)AI、機(jī)器人很重要的應(yīng)用場景?過去3年,我的感觸非常深。我們拜訪了美國和日本以及歐洲所有的合作伙伴。我們發(fā)現(xiàn)所有的人,做機(jī)器的人、做AI的人、做算法的人,都在想怎么樣把技術(shù)變成一個(gè)可變現(xiàn)的叫做「收入」的東西。


       我們看到波士頓Dynamics機(jī)器人很好,會(huì)翻跟斗、開門等。無人駕駛的技術(shù)也很好,但是怎么能夠規(guī)?;瘬Q成錢呢?大家突然發(fā)現(xiàn),物流行業(yè)是一個(gè)相對(duì)封閉、直接和易于體現(xiàn)效率以及容易建立規(guī)則地方,是一個(gè)容易讓好的技術(shù)變現(xiàn)的場景。


       這個(gè)產(chǎn)業(yè)非常落后,產(chǎn)業(yè)的核心是需要不斷地提升運(yùn)作效率,需要很多新的技術(shù)來改造舊有的設(shè)施和設(shè)備。


       基于這樣的思想,讓我們從應(yīng)用的角度看物流產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么事。我特別喜歡把這兩張圖拿出來說事。


       第一張圖是說工具的發(fā)展讓整個(gè)社會(huì)完全不一樣了。人的管理能力、對(duì)世界的認(rèn)知能力甚至是經(jīng)濟(jì)的模式和運(yùn)行都和工具密切相關(guān)。當(dāng)我們用腳走路時(shí),我們只能在小村子里走,只能自給自足;當(dāng)我們騎馬時(shí),邊界擴(kuò)大了許多,出現(xiàn)了商品流通,我們?nèi)祟惖慕M織方式也變成了國家;當(dāng)我們乘坐輪船、飛機(jī)時(shí),能走得更遠(yuǎn),貿(mào)易全球化的標(biāo)注。互聯(lián)網(wǎng)出來以后,就更不一樣了。所以,物流產(chǎn)業(yè)、人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展都和工具以及技術(shù)密切相關(guān)。


       第二張圖是全球物流圖,這張圖里沒有國家、國界,沒有其它東西,只有物流。這張圖里的白色是城配,綠色卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),藍(lán)色是海運(yùn)、白色是飛機(jī),是不同的路線圖。




       我們看到的是某一天全球貿(mào)易、全球貨物的高速流動(dòng)。這圖就是典型全球化的標(biāo)志,也是中國崛起的標(biāo)識(shí)。我們可以看到全球聯(lián)系有多么密切,通過物流把大家緊密的聯(lián)系在一起,全球物流產(chǎn)業(yè)非常巨大,在中國也沒有幾個(gè)產(chǎn)業(yè)是10幾萬億的,而中國物流有13萬億之多,是全球最大的物流單一市場。


       在這樣一個(gè)單一市場里,過去百年里這個(gè)行業(yè)發(fā)生了非常大的變化,每一次變化都和技術(shù)有關(guān)。


       我們可以看到柯達(dá)被數(shù)字化的膠卷、影像淘汰掉。大家去看茶馬古道、古運(yùn)河會(huì)心生感慨,你到美國看運(yùn)河兩岸、公路兩邊,過去依托運(yùn)河持續(xù)了相當(dāng)長得時(shí)間的繁榮,但是當(dāng)鐵路出現(xiàn)以后,顛覆了運(yùn)河系統(tǒng)?,F(xiàn)在也衰敗了!而新的依托航空物流的樞紐中心和物流產(chǎn)業(yè)集群正在繁榮中,這反映了整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈搏。


       值得一提的是,每一次模式轉(zhuǎn)變和峰值年差異非常大。我們可以看到1900年依托鐵路的物流企業(yè)是最牛的企業(yè),為鐵路服務(wù)的貨場、專線或者攬貨系統(tǒng)企業(yè)也是那個(gè)時(shí)代最牛的企業(yè)。后來公路起來了。我們可以看到1946年時(shí)鐵路降到了底,公路開始了時(shí)效服務(wù),最牛的企業(yè)是地面公路運(yùn)輸企業(yè);然后飛機(jī)發(fā)明出來了,出現(xiàn)了Fedex這樣的依托航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)了物流產(chǎn)業(yè)。我們可以看到技術(shù)以及基礎(chǔ)設(shè)施在推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。下一個(gè)顛覆者是誰?我們也不知道,有可能是磁懸浮,有可能是ElonMusk的地下真空運(yùn)輸系統(tǒng),但我覺得更也有可能是AIoT。


  2  

權(quán)力轉(zhuǎn)移


       這張圖是中國的物流業(yè)生態(tài)圖。物流產(chǎn)業(yè)隨著服務(wù)客戶Power在轉(zhuǎn)移,我們把物流產(chǎn)業(yè)分成幾層:




       第一層,物流業(yè)者,是像寶供這樣的所謂提供解決方案的企業(yè),他們根據(jù)服務(wù)的垂直行業(yè)去累積經(jīng)驗(yàn)和know-how,物流業(yè)者主要是提供解決方案的人(第三方物流),他們被行業(yè)切分。


       第二層,是基礎(chǔ)物流服務(wù)業(yè)者,其實(shí)像順豐、德邦等也是這類企業(yè)。它們也是根據(jù)時(shí)效性、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化被需求切分,是真正做基礎(chǔ)服務(wù)的人,這里面包括了專線、城配等。


       第三層,是提供信息系統(tǒng)服務(wù)的企業(yè),例如wms、TMS以及wcs等的人。


       第四層,生態(tài)服務(wù),這里面也包括了像我這樣的投資人。


       第五層,是基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)裝備的提供商。


       當(dāng)然外部的政府機(jī)構(gòu)也構(gòu)成了生態(tài)的一部分。


       過去幾年,由于行業(yè)驅(qū)動(dòng)要素的改變,行業(yè)發(fā)生了非常大的變化,總體可被歸納為兩個(gè)趨勢:


       一,從右開始向左。第一層的Power從在中國等于是花了30年的時(shí)間從左邊逐漸轉(zhuǎn)到右邊。過去是制造驅(qū)動(dòng)、渠道驅(qū)動(dòng),現(xiàn)在變成消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)。具體來講,消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)指的是電商把消費(fèi)者的Power轉(zhuǎn)移到自己的身上,然后最近幾年最后邊的電商業(yè)者挾持著消費(fèi)者的power,開始思考重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。右邊的東西逐漸開始往左移動(dòng),應(yīng)用自己的一套理論,比如S2B2C或者B2B去解構(gòu)、重構(gòu)整個(gè)價(jià)值體系,逆襲過去由品牌商和分銷商壟斷的世界。這也體現(xiàn)在IT基礎(chǔ)方面,一些大型供應(yīng)鏈平臺(tái)和云端系統(tǒng)開始消解過去的獨(dú)立WMS或者TMS。


       二,從下往上走,比如過去概念中的基礎(chǔ)物流服務(wù)商(順豐)開始向綜合的物流服務(wù)商發(fā)展。一些輕資產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)商比如G7,也開始提供重資產(chǎn)的運(yùn)營服務(wù)。過去單純的做基礎(chǔ)資產(chǎn)服務(wù)的業(yè)者比如普洛斯,也在技術(shù)上構(gòu)建實(shí)體運(yùn)作的服務(wù)能力,他們開始在上面搭建金融、信息服務(wù)的能力,用生態(tài)的方式搭建終端消費(fèi)者、客戶的服務(wù)能力。




       總體來講是往上走的。200年來,消費(fèi)者的需求切分了整個(gè)物流產(chǎn)業(yè),把它切成一個(gè)個(gè)豆腐塊以提高運(yùn)營效率。大家去看物流企業(yè),其實(shí)非常簡單,背后的基本邏輯是每一票多重,如果這一票是一公斤以下,可能就是快遞;如果是100公斤、200公斤以上就是快運(yùn),再往上是整車。


       所以,用票本質(zhì)是說每一票的件數(shù)、重量越低,越容易做到標(biāo)準(zhǔn)化、高效率,做到時(shí)效性高、穩(wěn)定性強(qiáng)。單票的貨越大,越需要所謂的客戶化定制,其競爭越激烈,而越是個(gè)性化的服務(wù),越?jīng)]有定價(jià)權(quán)。貨越小、企業(yè)越大。所以永遠(yuǎn)都是賣桑塔納的都是富翁,賣寶馬的可能是窮小子。在物流行業(yè),這種現(xiàn)象也是特別明顯的。


       我們用消費(fèi)者需求將行業(yè)切成了一份份,細(xì)分行業(yè)。我們可以看到,C端、小B端、大B端,形成了今天我們看到的快遞、快運(yùn)、專線、落地配和三方合約物流等細(xì)分行業(yè),其實(shí),大家說起物流,都覺得物流企業(yè)都是一樣的企業(yè),但是細(xì)究下去,區(qū)別真的非常大。




       在這個(gè)象限圖里,我們可以看到有一些企業(yè)一定會(huì)很長得越大的。比如說我們把這些物流企業(yè)放上圖中,你會(huì)看到左下角的企業(yè),一定會(huì)在未來長得很大。因?yàn)樽笙陆瞧髽I(yè)具有定價(jià)權(quán),能低成本復(fù)制,所以能長出大企業(yè)。無論怎么樣,右上角上是不可能長出具有定價(jià)權(quán),和標(biāo)準(zhǔn)化操作效率的大企業(yè)的,個(gè)性化和行業(yè)周期會(huì)讓他不可能長大,全世界也是這樣。


       這個(gè)歸類是因?yàn)樗膫€(gè)性化,因?yàn)樗鼪]有定價(jià)權(quán),因?yàn)樗姆?wù)都是個(gè)性化的。沒法標(biāo)準(zhǔn)化,是沒法提升效率的。但是,今天,新技術(shù)比如AI、機(jī)器人的到來,看似個(gè)性化的服務(wù)都可以被標(biāo)準(zhǔn)化。兩邊的供應(yīng)鏈的經(jīng)理,有可能是兩個(gè)機(jī)器人在對(duì)話一段由標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分組成的個(gè)性要求,無論多么個(gè)性化的需求,在具體的運(yùn)作,無非是在機(jī)器人的運(yùn)作程序上多一段代碼、產(chǎn)生一個(gè)不同的動(dòng)作和流程而已。




       我們看到物流管理的概念也隨著整個(gè)權(quán)利的轉(zhuǎn)移在發(fā)生深刻的變化,其戰(zhàn)略性不斷提高。最初,我們說的物流是制造車間里的物料管理,怎么把物料管好,怎么把生產(chǎn)線運(yùn)籌做好,讓產(chǎn)線效率能夠發(fā)揮出來。隨著時(shí)間的推演,物流的含義在發(fā)生變化。物流穿出了車間圍墻,變成了整個(gè)工廠的物料管理和調(diào)度。其中包括物料采購、成品的運(yùn)輸?shù)?。比如改革開放剛剛開始的那個(gè)時(shí)候,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品無法運(yùn)出去,物流的重點(diǎn)是分銷管理。


       所以我們也看到,物流從最早的物料管理到物品分銷,再到企業(yè)物流,也叫現(xiàn)代物流,然后到供應(yīng)鏈。簡單來講,它是一個(gè)推拉的過程,不斷地從制造端往消費(fèi)端進(jìn)行。這其中,不同的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)生了革命性的哲學(xué)理論和實(shí)踐,比如豐田創(chuàng)造的JIT、寶潔和沃爾瑪創(chuàng)造的聯(lián)合預(yù)測和協(xié)同補(bǔ)貨CPFR等?,F(xiàn)在輪到前端的電子商務(wù)來創(chuàng)造新的理論。


       所以,我們可以看到權(quán)利在轉(zhuǎn)移,最早物流提出革命性思想都是在制造業(yè)里面。我做咨詢的時(shí)候,我最先服務(wù)的客戶是海爾、美的、大眾,后來變成了蘇寧、國美等渠道商,再然后是電商,比如阿里巴巴、京東等。這一波B2B的趨勢,無論你怎么稱呼它們,叫它們C2B2B,S2B2C、M2C、C2M、B2B。這背后是權(quán)利的轉(zhuǎn)移,價(jià)值鏈或生態(tài)鏈的重構(gòu)。而物流在其中扮演了非常重要的角色。


       伴隨著每一次權(quán)利的轉(zhuǎn)移,從制造到渠道到消費(fèi)者終端的電商,中國出現(xiàn)了非常多的細(xì)分門類里的大型的物流企業(yè)。



天地兩張網(wǎng)


       今天,來談生態(tài),整體上供應(yīng)鏈?zhǔn)沁@樣的結(jié)構(gòu)。它的發(fā)展也是這樣,第三方物流、包裹、B2C、最后一公里、眾包物流、及時(shí)物流、共享物流,所有的創(chuàng)新型商業(yè)模式都慢慢出現(xiàn),所以出現(xiàn)了美團(tuán)外賣等一系列的超級(jí)物種公司,其本質(zhì)是網(wǎng)格化的新型物流企業(yè)。




       整體上來看,整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)最核心的生產(chǎn)要素有以下幾個(gè):


       以貨為中心。圍繞著貨,有一張?zhí)炀W(wǎng),一張地網(wǎng)。天網(wǎng)是信息流、金流。因?yàn)槲锪魈烊皇歉灰钻P(guān)聯(lián)在一起,所以有交易就有金融。這個(gè)天網(wǎng)是輕的;下面是重的地網(wǎng),比如空間,就是倉庫,提供一個(gè)增值服務(wù)的空間。你需要裝備,需要人,它們構(gòu)成了下面的地網(wǎng),這樣的幾個(gè)要素就變成了一個(gè)所謂輕重、虛實(shí)相依的物流體系。在中國,由于市場龐大,每一個(gè)要素都是一個(gè)不得了的天文數(shù)字。


       你可以看到貨是個(gè)不得了的數(shù)值,250萬億的社會(huì)物流總額,是GDP的四倍,有500億個(gè)包裹、還在每年高速增長,4500萬從業(yè)人員、2000萬臺(tái)卡車、9億平方米的倉庫。這樣的一個(gè)體量,構(gòu)成了巨大的場景。


       現(xiàn)在,由于物聯(lián)網(wǎng)黑科技的出現(xiàn),它們的排列組合都變了,就是用科技這把刀在橫切產(chǎn)業(yè),將原來被需求豎切的物流細(xì)分豆腐塊橫切了,切成了作業(yè)場景和新的基礎(chǔ)設(shè)施。


       我們認(rèn)知到未來這個(gè)模型會(huì)從以貨為中心的天網(wǎng)地網(wǎng)模型,轉(zhuǎn)成了兩個(gè)三角形,一個(gè)正三角形是新基礎(chǔ)設(shè)施,里面的人、空間、裝備這三個(gè)要素在新的AI+物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)支持下,會(huì)發(fā)生非常大的革命性變革,人也會(huì)變成裝備,會(huì)變成機(jī)器人??臻g、設(shè)備會(huì)變成智慧資產(chǎn)。但是兩個(gè)新的要素會(huì)加進(jìn)來,一個(gè)是數(shù)據(jù),一個(gè)是能源,這兩個(gè)要素驅(qū)動(dòng)了被AIOT異化的「人、空間和設(shè)備」,變成了新的智慧基礎(chǔ)設(shè)施。


       核心技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施,需要特定的應(yīng)用場景,這個(gè)場景就是擁有貨的這些運(yùn)營商或者物流業(yè)者。場景與技術(shù)的結(jié)合點(diǎn)是信息,新基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)和場景的結(jié)合點(diǎn)是信息和金融,這個(gè)結(jié)構(gòu)的改變對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的未來產(chǎn)生了非常深遠(yuǎn)的影響。


       從條形碼、二維碼、RFID開始,許多底層技術(shù)現(xiàn)已大量應(yīng)用在物流行業(yè)中。大家仔細(xì)觀察可以看到,這些技術(shù)每次都提升了行業(yè)效率?,F(xiàn)在的機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)以及各種優(yōu)化算法在物流產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用越來越多,這些應(yīng)用提升了物流產(chǎn)業(yè)效率且從應(yīng)用中體現(xiàn)了技術(shù)的自身價(jià)值。


       這一系列的新技術(shù),在物流產(chǎn)業(yè)里都需要很好的場景才能產(chǎn)生應(yīng)用價(jià)值。以普洛斯為例,作為全球最大的物流地產(chǎn),我們擁有將近7、8萬平方米的倉庫。倉庫需要技術(shù)提升資產(chǎn)效率??赡茉S多人不知道,氫燃料電池最早的應(yīng)用是在倉庫的叉車上,而不是在卡車上?,F(xiàn)在,許多創(chuàng)新模式也已出現(xiàn)。例如Nikola Motor 的氫燃料車是按噸公里出租,作為資產(chǎn)來創(chuàng)造價(jià)值。


       我記得福布斯雜志有一篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱作披著零售外衣的物流公司。而究其本質(zhì),最好的物流公司本質(zhì)上一定是好的科技公司。披著物流外衣的科技公司,是最好的物流公司。再往本質(zhì)深究,它是一堆鈔票,它是用數(shù)據(jù)和能源驅(qū)動(dòng)的一堆鈔票在做工,所以披著物流外衣的科技公司,它一定是最好的資產(chǎn)管理公司。


       物流行業(yè)里的智能機(jī)器人,未來一定是最適合資產(chǎn)證券化的,是零安裝、零處置,有資產(chǎn)屬性的。最后,一句話總結(jié),數(shù)據(jù)和AI驅(qū)動(dòng)的物流資產(chǎn)帶來運(yùn)營的高效率,將徹底解構(gòu)我們原有的物流產(chǎn)業(yè)格局




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