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2014年在國(guó)四排放升級(jí)帶來(lái)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)中，外資品牌發(fā)動(dòng)機(jī)明顯占據(jù)上風(fēng)。這不禁讓我們?yōu)楸就凛p型柴油機(jī)企業(yè)的2015年市場(chǎng)前景擔(dān)憂(yōu)。近日，記者又采訪(fǎng)了國(guó)內(nèi)幾家輕型發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，了解到大部分企業(yè)正積極備戰(zhàn)國(guó)四新品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)推廣?！敖衲昵叭齻€(gè)月，國(guó)四輕型柴油機(jī)銷(xiāo)量正在快速提升，銷(xiāo)量在幾萬(wàn)臺(tái)。”這句話(huà)似乎成了受訪(fǎng)輕柴機(jī)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)詞，而很多企業(yè)并不能給出具體銷(xiāo)量。可喜的是，我們能從受訪(fǎng)企業(yè)的回復(fù)中，看到了自主品牌柴油機(jī)廠(chǎng)在國(guó)四輕型柴油機(jī)上的努力和取得的進(jìn)步。可悲的是，仍有很多企業(yè)目前的產(chǎn)品、技術(shù)儲(chǔ)備難以支撐企業(yè)在國(guó)四、乃至國(guó)五排放升級(jí)的道路上走得更遠(yuǎn)。今年本土輕柴機(jī)企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化？
本土企業(yè)布局國(guó)四市場(chǎng)
一直以來(lái)，自主品牌輕柴機(jī)企業(yè)的國(guó)四產(chǎn)品備受關(guān)注，國(guó)四排放的升級(jí)，讓國(guó)內(nèi)輕柴機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)銷(xiāo)量排名都在發(fā)生著變化。
記者在采訪(fǎng)中了解到，很多輕型柴油機(jī)企業(yè)也在正積極備戰(zhàn)，一些企業(yè)的國(guó)四產(chǎn)品市場(chǎng)反饋也相當(dāng)不錯(cuò)。比如，今年一季度，全柴國(guó)四產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將突破4萬(wàn)臺(tái)。而不久前全柴也完成了定向增發(fā)，募集的資金將重點(diǎn)用于低耗能、低排放商用車(chē)柴油機(jī)項(xiàng)目，高效節(jié)能非道路柴油機(jī)項(xiàng)目和技術(shù)中心創(chuàng)新能力項(xiàng)目建設(shè)，這對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向高端化調(diào)整無(wú)疑是個(gè)好消息。
據(jù)了解，為加快創(chuàng)新發(fā)展，深耕中高端柴油機(jī)市場(chǎng)，全柴募集的資金，還將用于實(shí)施企業(yè)創(chuàng)新能力項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的柴油機(jī)研發(fā)與試驗(yàn)設(shè)備，逐步建立集研究、開(kāi)發(fā)、試制、試驗(yàn)與管理為一體的技術(shù)創(chuàng)新體系，搭建更高水平的創(chuàng)新平臺(tái)，進(jìn)行新技術(shù)開(kāi)發(fā)和超前技術(shù)研究。
得益于江鈴汽車(chē)輕卡銷(xiāo)量的拉動(dòng)，江鈴控股柴油機(jī)銷(xiāo)量在今年年初繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。今年1～2月，JMC品牌卡車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1.79萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)48.03%。搭載JX493系列發(fā)動(dòng)機(jī)的凱銳、凱運(yùn)、順達(dá)輕卡是銷(xiāo)量主力，搭載福特PUMA 2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)的高端輕卡凱銳800銷(xiāo)量也迅速提升，搭載朝柴CY4D115-C3、玉柴YC4E140-33發(fā)動(dòng)機(jī)的凱威銷(xiāo)量相對(duì)穩(wěn)定。2015年，通過(guò)生產(chǎn)線(xiàn)的擴(kuò)建后，江鈴JX493系列發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)計(jì)可以達(dá)到年產(chǎn)31萬(wàn)臺(tái)的能力。
2014年云內(nèi)動(dòng)力累計(jì)銷(xiāo)量21萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.24%。今年第一季度，云內(nèi)動(dòng)力可實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約一成，其YN系列、D系列國(guó)四機(jī)已經(jīng)得到市場(chǎng)認(rèn)可，主要客戶(hù)包括重汽王牌、一汽通用紅塔、安徽江淮、重汽濟(jì)南商用車(chē)等，而長(zhǎng)豐、柳州五菱、廣東福迪配套量在今年也將有所突破。另外，記者也了解到，企業(yè)“環(huán)保高效輕型商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”募集資金已經(jīng)到位，該項(xiàng)目主要投資于YNF40高效商用車(chē)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和YN30/36/38QNE環(huán)保商用車(chē)天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)兩大產(chǎn)品系列。
一汽集團(tuán)輕柴機(jī)也全面發(fā)威。去年9月，長(zhǎng)春一汽四環(huán)完成了輕卡類(lèi)國(guó)四新型CA4D28國(guó)Ⅳ高壓共軌系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的開(kāi)發(fā)工作，并完成數(shù)家輕卡生產(chǎn)企業(yè)的整車(chē)搭載。一汽錫柴研發(fā)多年的康威國(guó)四輕型機(jī)在今年前三個(gè)月配套量迅速提升，一季度可完成配套3000余臺(tái)，在去年的銷(xiāo)量上實(shí)現(xiàn)翻番?？低?guó)四機(jī)在一汽通用紅塔裝車(chē)比例超過(guò)70%，為錫柴在一汽通用紅塔后續(xù)市場(chǎng)發(fā)力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另外，今年1～2月，康威國(guó)四機(jī)配套江淮1900多臺(tái)，配套東風(fēng)500多臺(tái)，為2015年打好了開(kāi)局之戰(zhàn)。
相比而言，山東華源萊動(dòng)的現(xiàn)狀非常不樂(lè)觀(guān)。2014年上半年勉強(qiáng)盈利，下半年嚴(yán)重虧損，致使全年?duì)I業(yè)收入9.3億元，同比下降28.02%，虧損3712萬(wàn)元。今年1～2月，銷(xiāo)售柴油機(jī)同比減少50.86%，僅為1.46萬(wàn)臺(tái)。山東華源萊動(dòng)農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，而多功能乘用車(chē)、輕微卡國(guó)四柴油機(jī)在市場(chǎng)上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)量未能打開(kāi)，今年的經(jīng)營(yíng)局面將更加困難。
外資綁定整車(chē)廠(chǎng)真有威脅？
2014年，外資在高端輕柴機(jī)市場(chǎng)增勢(shì)迅猛，讓很多本土輕柴機(jī)企業(yè)越發(fā)感受到壓力的緊迫。但是事實(shí)上，競(jìng)爭(zhēng)在幾年前就已經(jīng)展開(kāi)。僅從工業(yè)基礎(chǔ)和歷史積累來(lái)看，也必須承認(rèn)外資柴油機(jī)企業(yè)在新技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)品性能上存在的優(yōu)勢(shì)，中外資在新一輪的產(chǎn)品升級(jí)中直面交鋒已經(jīng)不可避免。美國(guó)康明斯、納威司達(dá)、日本五十鈴、意大利VM等公司已經(jīng)通過(guò)合資、技術(shù)引進(jìn)協(xié)議等方式進(jìn)入中國(guó)，經(jīng)過(guò)近幾年的本土化，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力早不容小覷。
相比其他企業(yè)而言，北汽福田是近年來(lái)為數(shù)不多的柴油機(jī)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)的企業(yè)，主要原因就是其通過(guò)與美國(guó)康明斯達(dá)成合作，對(duì)我國(guó)柴油機(jī)市場(chǎng)較早、較穩(wěn)定的布局，不斷提高自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)使用率。福田發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)和福田雷沃動(dòng)力公司配套能力快速提升，而旗下福田康明斯也是貢獻(xiàn)增量的主力之一，高端輕客、輕卡使用的福田康明斯ISF系列發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量增速較快。
不過(guò)，對(duì)于外資在國(guó)四輕型柴油機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，大部分本土發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)并不太擔(dān)憂(yōu)。
據(jù)全柴內(nèi)部人士向記者透露，今年以來(lái)，全柴與北汽福田的合作關(guān)系非常穩(wěn)定。福田康明斯、雷沃動(dòng)力合資發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能的提升，因產(chǎn)品與全柴、朝柴、揚(yáng)柴等獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)的產(chǎn)品定位不同，暫未有直接競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，柴油機(jī)行業(yè)內(nèi)新組建的合資柴油機(jī)廠(chǎng)的地位會(huì)逐漸提高，搶占自主品牌柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額是遲早的事，國(guó)內(nèi)柴油機(jī)企業(yè)，尤其是獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)還應(yīng)盡早做出相應(yīng)對(duì)策。
另一方面，在采訪(fǎng)過(guò)程中記者發(fā)現(xiàn)，個(gè)別自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的技術(shù)人員、經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)外資柴油機(jī)廠(chǎng)在中國(guó)市場(chǎng)推廣的新柴油機(jī)技術(shù)的關(guān)注度并不高，他們更愿意把未來(lái)押寶在老發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)的一輪又一輪改進(jìn)和提升上。在國(guó)四排放階段，老平臺(tái)升級(jí)國(guó)四，技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)，成本尚可接受，但當(dāng)推廣更嚴(yán)格的排放法規(guī)時(shí)，這不禁令人憂(yōu)慮，仍然抱著固有思路的企業(yè)，該如何追趕這一輪產(chǎn)品升級(jí)的大潮？
發(fā)展須有技術(shù)儲(chǔ)備
“若自主品牌國(guó)四輕柴機(jī)能在未來(lái)國(guó)五柴油機(jī)產(chǎn)品逐漸完善，并繼續(xù)發(fā)揮成本上的優(yōu)勢(shì)，我們或者還有提高自主品牌輕型柴油機(jī)采購(gòu)比例的可能性。”北汽福田汽車(chē)的一位銷(xiāo)售經(jīng)理坦誠(chéng)地對(duì)記者說(shuō)，而當(dāng)前的趨勢(shì)是，旗下?lián)碛邪l(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)的整車(chē)廠(chǎng)，正在逐步減少發(fā)動(dòng)機(jī)外采比例。盡管這只是這位受訪(fǎng)人對(duì)未來(lái)輕柴機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的一種推測(cè)，但仍然是自主品牌企業(yè)前進(jìn)的希望。這種希望寄托于扎實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備。根據(jù)近期的統(tǒng)計(jì)資料來(lái)看，部分自主品牌企業(yè)對(duì)今年的輕型柴油機(jī)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展持有信心。
上柴去年未能完成33.22億元的營(yíng)收計(jì)劃，僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.77億元，同比減少6.84%；凈利潤(rùn)1.5億元，同比減少26.87%。不過(guò)，上柴新產(chǎn)品銷(xiāo)售穩(wěn)步提升，去年銷(xiāo)售的6.38萬(wàn)臺(tái)柴油機(jī)中，有38%為新產(chǎn)品。2015年，全柴引進(jìn)吸收意大利VM公司技術(shù)打造的R系列輕型發(fā)動(dòng)機(jī)將繼續(xù)伴隨上汽大通商用車(chē)推廣使用。上柴計(jì)劃2015年銷(xiāo)售柴油機(jī)7.1萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)收入29.21億元。
全柴2014年銷(xiāo)售多缸柴油機(jī)33.78萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.24%；營(yíng)業(yè)收入27.12億元，同比下降14.89%。不過(guò)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.26%，達(dá)到3568萬(wàn)元。面對(duì)市場(chǎng)萎縮，全柴在經(jīng)營(yíng)管理方面進(jìn)行調(diào)整，營(yíng)業(yè)成本減少16.52%，使得主營(yíng)業(yè)務(wù)柴油機(jī)毛利率提升1.98個(gè)百分點(diǎn)，至12.7%。2015年，全柴計(jì)劃銷(xiāo)售多缸柴油機(jī)35萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.88億元。據(jù)悉，全柴車(chē)用柴油機(jī)A系列、B系列、F系列均實(shí)現(xiàn)國(guó)四升級(jí)，今年第一季度全柴國(guó)四機(jī)銷(xiāo)量已超過(guò)3.5萬(wàn)臺(tái)?！笆聦?shí)上，很多輕柴機(jī)企業(yè)在多年以前就開(kāi)啟了國(guó)四、國(guó)五輕柴機(jī)的研發(fā)，并不缺少成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，但鑒于過(guò)去排放法規(guī)的推遲和市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的存在，造成柴油機(jī)企業(yè)在整車(chē)匹配試驗(yàn)方面的積累不足，致使國(guó)四機(jī)市場(chǎng)推廣緩慢?！币晃皇茉L(fǎng)的柴油機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人總結(jié)說(shuō)。他還表示，目前大部分企業(yè)國(guó)四柴油機(jī)售后服務(wù)技術(shù)水平不高，不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
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