大型公交車是指10米以上的公交產(chǎn)品(不含特大型),是公交市場中最大的細(xì)分市場,約占公交總銷量的55%左右,是大中城市主干線路的重點(diǎn)車型,性價比最高,因此也是各重點(diǎn)區(qū)域市場的采購重點(diǎn)車型,對整個公交市場的影響可以說舉足輕重,因此研究分析大型公交市場尤其是重點(diǎn)區(qū)域的大型公交市場就顯得非常重要,下面以2013年1月10米以上公交銷量最大的全國十大城市來分析之。
一、近6年1月銷量前10名大城市大型公交銷量分析
近6年1月份大型公交客車銷量前10名大城市銷量統(tǒng)計(jì)表
2008年1月 |
2009年1月 |
2010年1月 |
2011年1月 |
2012年1月 |
2013年1月 |
|
上海 |
274 |
137 |
257 |
253 |
222 |
245 |
北京 |
268 |
138 |
221 |
230 |
231 |
221 |
重慶 |
228 |
113 |
177 |
199 |
176 |
188 |
深圳 |
203 |
115 |
199 |
177 |
148 |
167 |
天津 |
166 |
101 |
164 |
166 |
155 |
159 |
廣州 |
186 |
103 |
198 |
183 |
153 |
173 |
武漢 |
219 |
115 |
188 |
194 |
163 |
184 |
沈陽 |
162 |
110 |
155 |
158 |
129 |
148 |
南京 |
208 |
109 |
166 |
169 |
133 |
161 |
成都 |
219 |
92 |
178 |
179 |
142 |
175 |
合計(jì) |
2133 |
1133 |
1903 |
1908 |
1652 |
1995 |
集中 度 |
40.2% |
40.9% |
41.8% |
42.5% |
40.8% |
39.9% |
從上圖表可以看出:
1、全國十大城市是大型公交車型的主流銷售區(qū)域,近6年來其每年的市場集中度1月均在40%左右,說明大型公交車的主要目標(biāo)市場在全國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市,而非一般的大中城市,是公交市場的中流砥柱,且流向分布區(qū)域不平衡。
2、近6年來,上海、北京等十大城市的大型公交銷量集中度在2011年以前,均呈現(xiàn)逐年上升趨勢,從2008年的40.2%上升到2011年的42.5%,說明其他區(qū)域市場的大型公交車市場份額在逐年下降,但到2011年以后出現(xiàn)拐點(diǎn),到2012年及2013年一直呈現(xiàn)下降趨勢。
3、 近6年來1月,上海、北京等十大城市的大型公交銷量呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài),忽高忽低,呈現(xiàn)出跌宕起伏的狀態(tài)。
4、從近6年1月份各大城市大型公交銷量之和看,上海位居第一,北京位居第二,重慶位居第三、武漢位居第四,深圳位居第五,廣州位居第六,成都位居第七,南京位居第八,天津位居第九,沈陽位居第十。銷量排位基本與城市規(guī)模大小相匹配。
5、十大城市,近2年大型公交銷量的增幅基本均為正值(北京除外),說明大型公交市場是公交市場增長的主要動力。
造成上述現(xiàn)象的原因分析:
1、大城市人口密度大,人口眾多,城市交通主要靠公交車、地鐵等交通工具。作為大型公交車,載客多,能緩解大城市交通擁擠的狀況。
2、大型公交車使用成本也不高,購買的價格又不貴,性價比較高,一般公交公司都能接受。以廣州市為例,一般市區(qū)大型公交車的線路長度達(dá)50公里左右,每個來回平均里程大約100公里。一般大型公交車的平均載客率為90%,以每趟單程載客人次為100人次計(jì)算(中途有下也有上的,但票額收入依然產(chǎn)生),每人的平均票價為1.5元(空調(diào)車票價每人在2元以上),單程的營運(yùn)收入為150元,來回一趟的營運(yùn)收入為300元,而來回一趟的里程為100公里,平均耗油大約在25升左右,每升(大型公交車大部分為柴油)柴油的價格以7.5元計(jì)算,來回每趟耗費(fèi)的油料成本在188元左右,可見,每趟的毛收入可以達(dá)到110元左右,可見大型公交車在大城市的經(jīng)濟(jì)效益可觀。而其他車型則不行,中小型公交車載客人數(shù)比大型公交平均要下降40%,而油耗與大型公交比相差無幾,因此,經(jīng)濟(jì)效益就要差很多。
3、特大型公交雖然載客多,但投入成本大,風(fēng)險系數(shù)大,回報率較低,回收成本慢。首先,特大型公交車在研發(fā)和制造成本都較高,與大型公交相比,特大型公交需要雙軸和浮動橋,價格較高,一般大型公交車單輛平均價格大約在35-40萬左右,而一輛特大型公交價格大約在60-70萬,價格比大型公交高出50%多。其次,較大城市如果購買特大型公交還必須投入專用車道,否則特大型公交無法運(yùn)行,因此投入城市的基礎(chǔ)設(shè)施成本也要增加,顯而易見,特大型公交目前在中國不可能大批量購買,更不可能與10米以上大型公交車型相比。
4、雖然大城市地鐵和輕軌也很便利,載客人數(shù)更多。但根據(jù)專家測算,大城市修建地鐵和輕軌的成本投入非常大,動輒幾十個億,而購買10米以上大型公交車的成本比修建地鐵和輕軌的成本要低很多。因此,在沒有國家統(tǒng)一規(guī)劃的情況下,大城市的公交公司和市政部門一般都愿意購買10米以上大型公交車,用來解決大城市的交通問題。
5、近年來國家倡導(dǎo)發(fā)展新能源客車,在政策、資金補(bǔ)貼等方面予以扶持。而新能源客車的試點(diǎn)運(yùn)營區(qū)域大部分在大城市,同時,新能源客車中80%以上為公交車型,公交車型中80%以上為10米以上大型公交車。因?yàn)?0米以上大型新能源公交車一方面代表了新能源客車的技術(shù)含量,另外一方面可以獲得更多的國家資金補(bǔ)貼,因此,很多客車企業(yè)都在花大力氣進(jìn)行10米以上大型新能源公交(主要是混合動力居多)研發(fā),而那些新能源客車示范運(yùn)營的大城市也樂于接受10米以上大型新能源公交客車,一方面是因?yàn)?0米以上大型新能源公交載客人數(shù)多,性價比較高,另外一方面也能代表大城市的形象,更重要的是能夠得到國家更多的財(cái)政支持。因此,從某種程度上也促進(jìn)了近年來上述大城市10米以上大型公交的銷售。
二、2013年1月十大城市10米以上大型公交車型銷量結(jié)構(gòu)分析
2013年1月銷量前10名城市10米以上公交銷量按動力種類統(tǒng)計(jì)表(輛)
|
合計(jì) |
普通柴油 |
CNG |
汽油 |
LNG |
純電動 |
混合動力 |
其他 |
上海 |
245 |
146 |
27 |
11 |
25 |
18 |
15 |
3 |
北京 |
221 |
132 |
38 |
10 |
26 |
6 |
9 |
1 |
重慶 |
188 |
108 |
41 |
0 |
20 |
4 |
13 |
1 |
深圳 |
167 |
101 |
33 |
6 |
12 |
5 |
10 |
0 |
天津 |
159 |
97 |
22 |
10 |
13 |
7 |
10 |
0 |
廣州 |
173 |
107 |
23 |
8 |
10 |
5 |
13 |
7(LPG) |
武漢 |
184 |
96 |
34 |
7 |
13 |
12 |
22 |
0 |
沈陽 |
148 |
87 |
23 |
20 |
15 |
0 |
3 |
0 |
南京 |
161 |
103 |
27 |
0 |
16 |
5 |
20 |
0 |
成都 |
175 |
90 |
50 |
11 |
12 |
2 |
10 |
0 |
從上圖表可以分析:
1、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中,普通柴油依然是主體部分,占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例分別是:上海59.6%,北京是59.7%,重慶是57.4%,深圳是60.5%,天津是61.0%,廣州是61.8%,武漢是52.1%,沈陽是58.8%,南京是63.9%,成都是51.4%。南京最高,其次是廣州,再次是天津。
2、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上公交銷量結(jié)構(gòu)中,天然氣CNG是第二大的比例,占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例分別是:上海11%,北京是17.2%,重慶是21.8%,深圳是19.8%,天津是13.8%,廣州是13.3%,武漢是18.4%,沈陽是15.5%,南京是16.8%,成都是28.6%。大西南的成都比例最高,其次是大西南的重慶,再次是深圳和位于中西結(jié)合部的武漢,主要是因?yàn)榇笪髂蠀^(qū)域的CNG資源豐富,價格相對低廉,加氣站網(wǎng)點(diǎn)多,營運(yùn)成本比其他燃料低。而武漢地處中西結(jié)合部,CNG資源也比較豐富,同時屬地的武漢揚(yáng)子江客車廠也擅長生產(chǎn)CNG客車,而且大部分供給武漢本地使用,這也促進(jìn)了武漢市的CNG公交的發(fā)展。上述現(xiàn)象也說明了CNG技術(shù)是所有新能源客車技術(shù)中相對城市的種類。
3、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中,LNG(Liquefied Natural Gas,即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃?xì)怏w,主要成分由甲烷組成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運(yùn)空間和成本,而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)).作為天然氣客車部分的LNG,占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例也還可以。從數(shù)量上看,北京最高,其次是上海,再次是重慶和南京,從上述數(shù)據(jù)分析可知,LPG在南方的廣州和深圳比例較高,但2013年只有廣州有少量銷售,其余均未實(shí)現(xiàn)銷售。那是因?yàn)閺V州等地的液化天然氣氣源相對比較豐富一些,同時當(dāng)?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致。目前中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視,中國正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。
4、按動力種類劃分,在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中,新能源客車中的混合動力的比例占據(jù)了第三,明顯高于純電動客車,說明在10米以上新能源客車中,混合動力技術(shù)相對成熟,而純電動客車還不足以讓公交公司大量購買。
5、LPG即液化石油氣,這種燃料目前在國內(nèi)公交市場運(yùn)用不是很普遍,只有廣州等少數(shù)城市以前用過,但市場反應(yīng)不是太好。
三、2013年1月十大城市10米以上公交車主要生產(chǎn)廠家市場份額分析
2013年1月主流企業(yè)在十大城市10米以上大型公交中的市場份額%統(tǒng)計(jì)
|
上海 |
北京 |
重慶 |
深圳 |
天津 |
廣州 |
武漢 |
沈陽 |
南京 |
成都 |
宇通 |
11.1 |
17.8 |
4.1 |
13.7 |
14.3 |
14.8 |
10.0 |
13.1 |
7.0 |
10.8 |
海格 |
9.1 |
10.8 |
7.9 |
9.2 |
12.5 |
13.1 |
9.8 |
12.1 |
`13.5 |
9.3 |
黃海 |
6.0 |
12.0 |
8.8 |
6.7 |
11.8 |
11.3 |
4.2 |
9.7 |
5.8 |
8.8 |
安凱 |
1.2 |
2.1 |
6.2 |
5.5 |
3.1 |
9.7 |
3.1 |
8.7 |
6.9 |
9.4 |
大金龍 |
4.1 |
6.7 |
8.1 |
7.6 |
7.8 |
8.4 |
4.1 |
5.6 |
7.1 |
7.1 |
中通 |
3.4 |
3.3 |
4.3 |
3.4 |
5.7 |
3.1 |
1.4 |
5.4 |
3.4 |
4.4 |
恒通 |
1.2 |
1.9 |
25.6 |
2.1 |
4.8 |
1.0 |
3.5 |
4.6 |
5.1 |
8.8 |
揚(yáng)子江 |
0 |
3.5 |
1.1 |
1.1 |
4.9 |
0 |
36.1 |
0 |
3.5 |
2.3 |
金旅 |
3.0 |
4.2 |
8.3 |
7.5 |
7.1 |
4.5 |
3.2 |
5.8 |
7.8 |
6.9 |
申沃 |
31.6 |
0 |
3.3 |
4.2 |
3.2 |
2.3 |
2.4 |
1.2 |
4.1 |
0 |
合計(jì) |
70.7 |
62.3 |
77.7 |
61 |
75.2 |
68.2 |
77.8 |
66.2 |
50.7 |
67.8 |
從上表可以看出:
1、主流公交企業(yè)在十大城市10米以上大型公交的市場集中度均超出了60%(南京除外)。
2、主流企業(yè)在武漢的10米以上大型公交市場集中度最高,達(dá)到77.8%,其次是重慶為77.7%,再次是上海70.7%。
3、屬地企業(yè)在本地的10米以上大型公交銷量集中度也占有明顯的優(yōu)勢。如申沃在 上海的10米以上公交銷量集中度為31.6%,幾乎達(dá)到三分之一的比例,恒通在重慶市場的10米以上大型公交的集中度為25.6%,超過了四分之一的比例,東風(fēng)揚(yáng)子江在武漢市場的10米以上大型公交集中度為36.1%。
4、總體看,宇通在十大城市中的10米以上大型公交市場份額最高,不愧為第一客車品牌,其次是海格,再次是黃海。
四、研究結(jié)論:
1、上海、北京、重慶、深圳、天津等全國十大城市是10米以上大型公交的主要銷售區(qū)域,且大型公交的市場集中度在2011年前是逐年升高的,占據(jù)的市場份額幾乎超過了40%,但到了2011年后情況則相反。
2、 近6年來1月,十大城市的10米以上公交產(chǎn)品單輛平均售價逐步提高,產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來越好,上海和北京表現(xiàn)最為突出。
3、在十大城市中,傳統(tǒng)柴油燃料仍然是10米以上大型公交的主要配置,CNG是大型公交在新能源客車中最為成熟的產(chǎn)品,LNG其次,混合動力第三,純電動客車銷量仍然較小,LPG等清潔燃料作為CNG的補(bǔ)充,目前銷量也不大,只在廣州等區(qū)域有銷售的趨勢。
4、在十大城市中,宇通客車是10米以上大型公交中最為認(rèn)可的品牌,其次是海格,再次是黃海。屬地企業(yè)生產(chǎn)的10米以上大型公交在當(dāng)?shù)劁N售占有明顯的優(yōu)勢。
5、生產(chǎn)銷售10米以上大型公交的企業(yè),從對上述十大城市的10米以上大型公交市場分析中應(yīng)該得到明確的啟示:用什么樣的營銷策略來擴(kuò)大在全國主流區(qū)域的大型公交市場份額,才能達(dá)到最好的效果。