1-8月天津賣場租賃用車市場調(diào)研報告

    【大車網(wǎng) 轉(zhuǎn)載】天津是我國目前華北重鎮(zhèn)，無論人口、經(jīng)濟實力、賣場數(shù)量還是租賃公司的數(shù)量和經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式都是具有典型的研究價值，對客車企業(yè)的二手車如何進入大城市的賣場租賃用車市場和其他租賃市場都具有十分重要的意義。

　　目前客車制造企業(yè)為了拓寬銷售渠道經(jīng)?；刭徔瓦\公司的舊線路上快報廢的車輛，才能把自己的新車賣出去，客運公司一般將舊車折舊的殘余價值作為購買新車的一部分貨款來沖抵。但客車制造企業(yè)回購來的舊車輛怎么辦？如果不處理掉，就等于把新車降價賣給了客運公司，虧損的是實際利潤。因此，必須及時處理掉回購來的二手車。天津等大城市的賣場用車就是客車企業(yè)二手車很好的再利用市場，而且發(fā)展?jié)摿薮螅梢詾榭蛙嚻髽I(yè)消除后顧之憂，甚至還能為客車企業(yè)創(chuàng)造出想象不到的效益，在激烈競爭對客車市場形成沖擊的今天，客車企業(yè)必須好好研究和把握這個不被人們注意、卻客觀存在的巨大細分市場，為自己找到更多的生存之道，具有一定的現(xiàn)實意義，為此，筆者近期專門對天津賣場租賃用車市場進行了實地調(diào)研。

　　一、對天津市租賃車公司新增額度招投標的情況調(diào)查

　　根據(jù)最新調(diào)研，天津市最近對汽車租賃公司的政策是：汽車租賃公司要獲得汽車租賃的資質(zhì)和準入汽車租賃市場的門檻，必須參與汽車租賃新增額度的招標，只有中標了，才能經(jīng)營汽車租賃業(yè)務，租賃客車的業(yè)務當然包含在其中。天津市2012年的租賃車新增額度招投標已塵埃落定，全市30家租賃車企業(yè)中有22家參加了招投標，其中16家企業(yè)中標，共投得1150輛租賃車額度，其中天津天籟、天津金陽、天津宏偉達、天津龍安四家租賃企業(yè)分別獲得130張牌照的最高額度。這是筆者從天津市運管部門獲得的最新信息。

　　根據(jù)來自天津市租賃行業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，天津市目前共有大大小小的汽車租賃企業(yè)200多家，本次招投標規(guī)定，只有“雙證”齊全（工商營業(yè)執(zhí)照和營運資質(zhì)證書）的30家租賃企業(yè)才有資格參加競投。據(jù)了解，在目前的汽車牌照中，用來經(jīng)營的出租車牌照市場價已漲到40多萬元。一些實力雄厚、業(yè)務量大的企業(yè)紛紛看好此次招投標，希望能多中幾張，從而能承攬更多一些的汽車租賃業(yè)務。

　　根據(jù)天津市運管部門的有關官員分析，通過這次招投標，天津租賃車輛總數(shù)將達到近8000輛。其中客車租賃數(shù)量將占到70%左右，總量可能達到5500輛左右，可見天津市場的客車租賃市場的業(yè)務潛力，這對客車企業(yè)是一個利好信息。目前租賃企業(yè)的業(yè)務對象主要是以單位包車和大型活動、會務用車為主，而雙休日特別是黃金周期間，個人租車的業(yè)務較火爆，本次租賃車牌的增加，對于租賃車市場的總體供求關系影響不大，但對即將到來的“黃金周”租車市場會起到一定的作用，“一車難求”的狀況有望得到緩解。

　　二、天津大賣場租賃用車的基本信息情況調(diào)查

　　根據(jù)調(diào)查，天津目前大約有130家超市，大部分是租賃公交公司舊車來接送購物顧客。筆者走訪了天津沃爾瑪、易初蓮花、天津樂購、易買得等大賣場和租賃公司的有關人員，獲得以下信息：

　　1、天津市目前有租賃公司200家左右（有資質(zhì)的只有30家），用于大賣場的租賃業(yè)務的主要是天津宏偉達、天津天籟、天津龍安等汽車租賃公司（有200多輛左右的二手車，主要是以前牡丹、友誼等6米的舊車，現(xiàn)在打算要換成7米以上的半新車，還打算購買一部分新車，價格估計在15萬-19萬之間，要國III以上排放，且最好能帶空調(diào)）。

　　2、目前天津大賣場用車不規(guī)范，還沒有形成系統(tǒng)性的規(guī)則，政府尚未出臺更細、更明確的政策。但可以肯定，天津市對賣場用車的規(guī)則，有關部門正在起草中，不久將會陸續(xù)出臺。根據(jù)測算，目前天津市7米以上的租賃客車保有量大約在3000輛左右，目前主要用的是客車廠家淘汰下來或回購來的二手車，也有新車。

　　3、目前天津大賣場用車的租金標準：舊車500元/天/輛（不帶空調(diào)），帶空調(diào)的（如樂購超市用的上饒客車）租金為660元/天/輛。按公里算5-5.5元/公里（帶空調(diào)的新車），舊車3元/公里，最近隨著油價的上漲可能還要上漲。

　　4、跑天津市內(nèi)班車的目前暫不要營運證。為了方便管理，外地的二手車不能到天津來過戶。掛戶掛不了，轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)不了，到天津市來運營只能掛當?shù)氐呐普?，多有不便。外地的客車可以通過天津本地的其他公司做過渡，想辦法變成本地的車輛牌照，只有這樣，才能方便在天津市場運營。

　　5、天津大賣場用車必須是雙開門和后置柴油車。主要是使車內(nèi)有更大的載客空間，裝更多的客人，發(fā)動機后布置在車長一定的情況下，可以使前面的乘客區(qū)比較大，雙開門更便于乘客上下。一般說來乘客大部分是到賣場購物的客戶，因為是免費乘車，所以人數(shù)比較多。尤其是雙休日，車輛都是滿載，比較擁擠。因此，后布置的柴油車和前后雙開門可以滿足前上后下、裝載更多乘客的要求。從一定程度上緩解乘客擁擠的現(xiàn)狀，同時安全性提高。

　6、天津賣場用車下一步的發(fā)展趨勢可能以10.5米車長左右型最適宜，主要是因為，一方面10.5米以下的車輛載客容量太小，不能滿足市場需求。太小的市場容量，不利于賣場招徠更多的購物客戶，可能會貽誤很多商機。另外一方面，目前市場上10米5左右長的團體車由于座位數(shù)適中，比較適合單位和團體上下班接送職工，這樣的運營車輛比較多，因此客車市場二手車也容易購買。并且目前客車生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)的這類團體車一般底盤都采用直大梁結(jié)構(gòu)，不配大的行李倉，車內(nèi)不配行李架，輪胎也不一定要配上子午胎，就能適合市區(qū)運行，這樣配置的車價就比較便宜，但載客量一般都在60-70人。對賣場來說，性價比比較高，很合算。

　　根據(jù)天津市管理班車運營的管理人員王師傅及技術(shù)人員趙工程師透露，目前天津的賣場用車市場在全國區(qū)域市場中最發(fā)達，購買的數(shù)量也最多，因為天津區(qū)域賣場用車是相對比較發(fā)達的一個細分市場，其需求特點及迅速發(fā)展的原因如下：

　　第一、10米5客車是天津賣場用車市場的主打車型

　　根據(jù)市場調(diào)研，目前天津團體用車市場需求車型以10.5米/47座位為主,也有一些6.5米/19座,8.5米/35座的客車,12米的大客車也有,但比例很小,因為成本太高.這主要因為團體一般工作日用作單位班車,節(jié)假日用作旅游包車,較大的容量具有經(jīng)濟相對的經(jīng)濟優(yōu)勢.但是,12米大車在購買時投入的成本可能要比10.5米的客車要多出8-10萬，成本收回的時間比較長,風險比較大,不太劃算。

　　第二、天津地區(qū)的沿海氣候和特殊的地理環(huán)境對團體車的特殊要求

　　天津地區(qū)本來就是鹽堿地，沿海氣候和特殊的 地理環(huán)境造成用戶對客車車身的防腐性能要求很高。一般都會要求陰極電泳工藝處理，每輛車成本可能要增加5000元左右，但是每輛售價并不會因為多了一道電泳程序就得以提升，這一部分成本要靠客車企業(yè)或租賃公司來消化。

　　第三、價格與付款方式是促成賣場用車進入天津市場的關鍵因素之一

　　根據(jù)市場調(diào)研，天津賣場用車客戶在購買車的時候有兩大習慣：一方面不管什么品牌，誰的產(chǎn)品租金便宜就買誰的;另外一方面誰的付款方式寬松，就選擇誰的車。主要原因如下：

　　1)天津濱海開發(fā)區(qū)剛成立時間不長，很多以包車業(yè)務為主的客運企業(yè)都是在2007年之后剛成立的，都是處在初步發(fā)展階段。一項業(yè)務談成之后就要新增車輛，但是之前購買的客車還沒有實現(xiàn)回本，因此他們的資金鏈都 比較緊張。根據(jù)調(diào)查，天津賣場用車經(jīng)營效益一般需要較長時間能收回成本。用戶手里的 資金緊張，在購買車輛時，就挑選低價的和付款方式比較寬松的客車企業(yè)做。

　　2)天津賣場用車市場競爭非常激烈。各大客車企業(yè)都比較重視四大直轄市之一的天津賣場用車市場。既然用戶對價格和付款方式都比較敏感，各競爭廠家也投其所好。進入的客車租賃企業(yè)為了在天津市場爭得一杯羹，在產(chǎn)品價格上競相壓價。有的客車租賃企業(yè)實行“零首付”，有的首付20%-30%。對于天津這樣一個特殊而重要的市場，一些實力雄厚的客車租賃企業(yè)站在戰(zhàn)略的高度，正在進行局部火拼。

　　3)一些知名度低的客車租賃企業(yè)依然能在天津市場站住腳跟，原因是他們能夠提供別的廠家不能提供的價格和付款方式，而天津有些客運租賃企業(yè)恰恰又處在非常困難的時期，需要這樣的客車租賃廠家和這樣的產(chǎn)品。但這樣的品牌不可能成為天津租賃用車市場的主流。

　　天津是中國最大的工業(yè)城市之一，產(chǎn)業(yè)工人和就業(yè)人數(shù)很多，而大的工廠大都在市郊，接送職工上下班用車比較多，很多賣場都設在郊區(qū)，因此也是賣場用車需求最大的區(qū)域市場之一。根據(jù)市場調(diào)研，天津市2012年前8個月購買團體二手車作為賣場用車運營的主要是大型中級，數(shù)量大約在800輛左右，歐3排放仍然占主體地位，并且有的進行了初步改裝(主要是把原來只有1個乘客門的改為前后兩個，便于顧客上下)。具體配置大致求如下。

　7、天津市從07年起新車都要用歐3排放，2011年新車要都要達到國IV排放，基本都要采用空調(diào)車，基于這一政策，客車企業(yè)在制造客車產(chǎn)品時，要多研究一些大城市賣場用車的政策和要求，這樣在制造產(chǎn)品時。就更有針對性，就可以更好的利用被淘汰下來的產(chǎn)品的“殘值”，讓企業(yè)的產(chǎn)品資源得到最大的利用。

　　8、在天津二手車過戶手續(xù)費要1200元/輛，上牌要200-300元/輛。

　　9、根據(jù)天津市的規(guī)劃，今后大賣場的用車在環(huán)線(內(nèi)、中、外)以內(nèi)要受到控制，而首先要被控制的可能是內(nèi)環(huán)線，因為關系到市容市貌。

　　10、天津大賣場用車行政上歸客運處管理，但不收費，現(xiàn)在也有人說馬上可能要歸公交公司來管理，說法不一，目前尚未看到官方統(tǒng)一的文件規(guī)定。

　　11、由于天津郊區(qū)和濱海工業(yè)區(qū)已經(jīng)投入使用，城區(qū)的“星級小區(qū)”建設，成百上千的中外合資企業(yè)，大規(guī)模“養(yǎng)老院”的建設，使賣場班車需求的市場潛力巨大。根據(jù)估計，未來5-10年，10-11米左右，價格在30-40萬、帶空調(diào)的團體和班車需求在5萬輛左右，這就給客車制造企業(yè)處理二手車和從客運公司回購來的車輛提供了廣闊的市場空間。

　　12、 新車在天津跑班車的費用大約如下：

　　從上表可測算：  

　　單車年收入：750*30*12=270000元

　　單車費用支出：3600+27000+40000+16800+14850+42000+36000+54000+350+3000+1000+5400=244000元

　　第一年贏利：270000-244000=26000元

　　如此計算，近4年左右可以收回成本。

　　三、目前天津市場租賃公司存在和經(jīng)營的幾種形式調(diào)查

　　1、單干----自己注冊(至少要100萬的注冊資金，有固定的辦公地點等)，根據(jù)調(diào)查，以這種獨資形式存在的租賃公司目前在天津要占到29%左右的比例。

　　2、在天津收購一家租賃公司，獲得租賃經(jīng)營權(quán)。這主要是指經(jīng)濟實力比較強，不一定是專門經(jīng)營汽車租賃公司，可能把租賃汽車當作一種副業(yè)。在收購了原有的汽車租賃公司以后，就可以利用原來的資源展開經(jīng)營業(yè)務活動，這在目前天津的租賃公司中約占到24%左右的比例。

　　3、與有租賃資質(zhì)的公司合資經(jīng)營。這種合資主要是以股份制的形式出現(xiàn)。大股東一般出資50%以上，進行控股。目前這種汽車租賃大約占到29%左右的比例。

　　4、掛靠形式。對擁有少量車，但不具備實力的，可以掛靠某大公司，掛靠公司與被掛靠公司必須關系好才行(掛靠大公司要收管理費，一般每個月每臺車收1000元以上的管理費)，目前這樣形式出現(xiàn)的租賃公司要占到15%左右的比例。

　　四、結(jié)論。

　　1、目前在我國大城市，賣場的用車市場確實存在，如上海、北京、天津、重慶、廣州、沈陽、南京、武漢、深圳、杭州、成都、西安等大城市。保守估計，目前的賣場用車市場保有量至少在近20000輛左右。

　　2、目前在一線城市(如上海、天津、北京)、二線城市(如濟南、青島等)，大賣場用車的標準沒有明確規(guī)定，而且檔次普遍不高，主要是二手車，功能主要是用來接送購物顧客，從而更多地吸引更多的顧客到自己的賣場購物，在某種程度上起到了促銷和拉動銷售等廣告作用。這主要與賣場的經(jīng)濟效益和當?shù)氐挠密囌叩扔嘘P。

　　3、一線城市賣場用車主要采取租賃經(jīng)營形式，一般自己不會去買車和養(yǎng)車。對于二線城市租賃公司購車分為幾種情況：對進口配置的二手車，價格一般不超過11-12萬，對國產(chǎn)配置的二手車價格一般在6萬以下，有的更低。對于一線城市(如天津、上海、北京等)賣場的用車大部分是租賃公交公司和租賃公司的二手車，車況也比較差，價格在6萬以下，但也有部分賣場用的是新車，帶空調(diào)的，價格在25-30萬之間，對環(huán)保的要求一般都要達到國IV排放標準(二線城市達到國III排放即可)。

　　3、一線城市賣場汽車的運營維修費用從上述表格中已經(jīng)知道了。一般是根據(jù)運行的具體車輛的狀況來定。一般二手車每輛的維修正常維修費用7000元/年，加上一些其他不可預測費用，可能要達到8000元左右，不包括大件損壞和改油漆等。新車可能要少一些，估計在5000元左右。

　　4、一線城市賣場汽車的運營成本，主要取決于多項因素，影響最大的因素主要是每天運營的公里數(shù)，從而決定油料的費用，這是運營成本中很大的一塊，另各個地方的工資標準等都不一樣。因此決定了運營成本都不相同。各個地方的費用都不太一樣，但比二線城市的經(jīng)營成本要高，具體因素和金額在此不再贅述。

　　5、在中國大城市的賣場主要有：大潤發(fā)---總部在上海，易初蓮花(總部泰國)、沃爾瑪(總部在美國)、家世界(總部在中國天津)，家樂福(總部在法國)、蘇寧電器(總部在南京，下一步可能搬遷上海)、佳士客(總部在日本)、世紀聯(lián)華(總部上海)、歐尚(總部法國)、樂購(總部在英國)等。

　　6、大賣場汽車租賃的管理部門和租賃流程一般是：由防損部(或客服部、市場部、招商部)提出租車需求報告(有的是辦公室)。提請賣場總經(jīng)理(店長)批準，報總部備案，然后考察租賃公司(或招標)定。考察租賃公司時，主要考察與其合作的客車產(chǎn)品的品牌以及服務態(tài)度、及時性等。

　　7、 洽談租賃用車的最好時間選擇：1)在賣場剛開業(yè)時，2)原來運行的車型不能滿足需求時，3)當?shù)卣雠_調(diào)整大賣場的用車政策時，4)租賃公司需要購買二手車作為出租的產(chǎn)品時。

　　8、對汽車租賃公司的要求和相應的稅收政策。資質(zhì)要求：注冊資金100萬、有固定的辦公場所等。稅收政策上述都已經(jīng)分析過。

　　9、對一線城市和二線城市租賃公司可能出現(xiàn)的形式：

　　1)個人辦的，注冊資本有100萬，有固定的辦公場地，就可以搞市內(nèi)班車租賃公司，但賣場在租賃客車時，更看重其服務的能力和誠信度。

　　2)可以把車子的戶口過繼給被服務的單位(但一般大賣場不干)，但產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)仍然是租賃公司，這樣可以少交一些稅收。

　　3)托管形式。就是當?shù)匾焕洗蟪雒妫偌數(shù)厣鐣系囊恍╅e散的二手車，你兩輛，他三輛，然后組成一個臨時租賃公司，由老大出面，把這些召集來的車組合在一起(掛靠當?shù)啬骋挥袑嵙Φ目瓦\租賃公司)，每輛車每月交給老大一定的管理費，由老大幫助聯(lián)系大賣場業(yè)務。

　　4)收購一家租賃公司，獲得租賃經(jīng)營權(quán)，可以利用原有的客戶資源進行汽車租賃業(yè)務。

　　5)與有租賃資質(zhì)的公司(如公交公司等)合資經(jīng)營，這樣可以背靠大樹好乘涼。

　　10、目前保守估計全國大城市賣場用車可能有15000多臺的市場容量，根據(jù)調(diào)研分析還有不少的城市賣場要租賃車，有一些大城市要換新車。在15000輛的市場容量中，分布的地域結(jié)構(gòu)大致是：上海、北京等一線大城市估計有9000輛，二線城市估計在20*300=6000輛。測算：一線城市以每年20%的速度上新車，加上舊車以30%的速度退役換車，容量在7500輛左右，二線城市每年以30%的速度填補空白，大約每年增加1800輛左右，因此，估計明年的大賣場的市場需求在9000-10000輛之間,占據(jù)了總體客車市場需求的3-4%的比例，是一個不小的細分市場。

　　11、客車企業(yè)如想把自己的二手車打進入天津等一線城市的大賣場用車市場，可以有幾種方案可以選擇：

　　1)與天津一些強的公交公司合作，收購其二手車，利用其在天津當?shù)氐能噾羰掷m(xù)(外地二手車不準入天津戶)，考慮與其以適當?shù)暮献鞣绞胶匣锝?jīng)營，二線城市也可以考慮與公交公司合作經(jīng)營。因為公交公司經(jīng)營大賣場用車成本低。

　　2)收購其他有資質(zhì)的租賃公司，獲得經(jīng)營資質(zhì)。

　　3)規(guī)避風險法：如某客車公司先可以先把自己生產(chǎn)的10-11米團體車(價格在30萬左右，帶空調(diào))，作為股份入股有資質(zhì)的租賃公司，在獲得租賃經(jīng)營權(quán)后，然后向社會招租。具體操作方法是：可以讓個體戶交上每輛30萬元的車價款，并把保險、線路錢交上，讓個體戶掛靠該公司經(jīng)營，每月收取一定的管理費(一般每輛車每月1000-1500元)，這樣對這個客車公司來說經(jīng)營風險就減少了。